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Qué es la automatización inteligente de procesos (IPA) y cómo comenzar con ella

Qué es la automatización inteligente de procesos (IPA) y cómo comenzar con ella

Qué es la automatización inteligente de procesos (IPA) y cómo comenzar con ella


Desde hace algunos años, la automatización de procesos de manera inteligente o IPA, está ayudando a mejorar la productividad y la eficiencia, así como a reducir los riesgos operativos y mejorar la experiencia de cliente. En este post te cuento qué es, así como de qué manera puedes comenzar a utilizarla. ¿Te interesa mejorar? Entonces te interesa este post. No te lo pierdas, sigue leyendo.

IPA o Intelligence Process Automation, es un conjunto emergente de nuevas tecnologías que combina el rediseño de procesos fundamentales, con la automatización de procesos robóticos y el aprendizaje automático. En definitiva, es un conjunto de mejoras de procesos comerciales y herramientas de próxima generación, las cuales ayudan al trabajador al poder dedicarse al conocimiento y la creatividad, eliminando tareas repetitivas, replicables y rutinarias. Además, puede mejorar radicalmente el journey de los clientes, al simplificar las interacciones y acelerar los procesos.

Según la consultora McKinsey, las empresas que están utilizando IPA, están obteniendo resultados muy interesantes. Han logrado una media de automatización del 50-70% de las tareas, lo que se ha traducido en eficiencias de costos de tasa de ejecución anual del 20 al 35%, y una reducción del tiempo de proceso directo del 50 al 60%, con un retorno de la inversión altísimo.

Pero, ¿cómo funciona IPA? Principalmente utiliza cinco tecnologías centrales. Son estas:

    • Automatización de procesos robóticos (RPA).
      Es un software que automatiza tareas rutinarias como la extracción y limpieza de datos a través de interfaces de usuario existentes. El robot tiene una identificación de usuario como una persona y puede realizar tareas basadas en reglas, como acceder al correo electrónico y a los sistemas, realizar cálculos, crear documentos e informes y verificar archivos.
    • Flujo de trabajo inteligente.
      Es una herramienta de software de gestión de procesos que integra tareas realizadas por grupos de humanos y máquinas. Esto permite a los usuarios iniciar y rastrear el estado de un proceso de un extremo a otro en tiempo real. El software gestionará las transferencias entre diferentes grupos, incluso entre robots y usuarios humanos, y proporcionará datos estadísticos sobre los cuellos de botella.
    • Aprendizaje automático / análisis avanzado.
      Son algoritmos que identifican patrones en datos estructurados, como datos de rendimiento diario, mediante aprendizaje «supervisado» y «no supervisado». Los algoritmos supervisados aprenden de los conjuntos de datos estructurados de entradas y salidas antes de comenzar a hacer predicciones basadas en nuevas entradas por sí mismos. Los algoritmos no supervisados observan datos estructurados y comienzan a proporcionar información sobre patrones reconocidos.
    • Generación de lenguaje natural (NLG).
      Son motores de software que crean interacciones fluidas entre humanos y tecnología, siguiendo reglas para traducir las observaciones de los datos a la prosa. Las emisoras han estado usando la generación de lenguaje natural para redactar historias sobre juegos en tiempo real. Los datos de rendimiento estructurados se pueden canalizar a un motor de lenguaje natural para escribir informes de gestión internos y externos automáticamente.
    • Agentes cognitivos.
      Son tecnologías que combinan el aprendizaje automático y la generación de lenguaje natural para construir una fuerza de trabajo (o «agente») completamente virtual que es capaz de ejecutar tareas, comunicarse, aprender de conjuntos de datos e incluso tomar decisiones basadas en la «detección de emociones». Los agentes cognitivos se pueden utilizar para ayudar a los empleados y clientes por teléfono o por chat.

 

Bien, pero ¿qué aplicaciones reales puede tener?

Según varios informes, el área dentro de las compañías que más beneficio está sacando de poner en marcha este tipo de tecnología, es el de finanzas y contabilidad. Otros serían los específicos de producción o IT, así como el área de recursos humanos.

3 ejemplos de cómo se está utilizando de manera eficaz, podrían ser estos:

EJEMPLO #1. Suscripción comercial en seguros.

Estos procesos suelen ser bastante tediosos y requieren una gran cantidad de recursos y una gran inversión de tiempo. IPA puede mejorar drásticamente todo ese proceso mediante la creación de un proceso de suscripción que se puede analizar sin problemas, lo que permite a los empleados calificar a sus clientes de manera eficiente. Eso da como resultado una reducción en el tiempo de respuesta general y una mayor precisión de la organización.

EJEMPLO #2. Incorporación de clientes en el sector Banca.

El sector bancario también se ha beneficiado mucho después de la adopción de la tecnología de automatización inteligente. En la actualidad, los bancos están aprovechando activamente la tecnología IPA para clasificar y extraer información no estructurada de los documentos de incorporación de los clientes, para hacerlos útiles para el sistema de gestión del banco. Esto implica una mayor satisfacción del cliente y una mayor rapidez en la generación de ingresos para el banco.

EJEMPLO #3. Automatización del procesamiento comercial en la gestión de inversiones.

En el caso de la gestión de inversiones, IPA puede ser de gran ayuda. A menudo se ve que la compañía de inversión recibe la información de procesamiento comercial a través de correos electrónicos y en formatos PDF. En tal caso, extraer la información vital y relevante se convierte en una tarea tediosa. Sin embargo, ese no es el caso de la API. Mientras utiliza la tecnología de automatización inteligente, puede extraer sin problemas los datos relevantes del contenido no estructurado e incluso puede integrar esos datos con sistemas de gestión de inversiones. Todo eso elimina el tiempo extra que de otro modo se habría perdido en el procesamiento manual de los datos.

 

Ahora que ya te has hecho a la idea de qué es IPA o la automatización inteligente de procesos, vamos a ver de qué manera puedes comenzar a implantarla en tu compañía para poder sacarle el mayor de los provechos.

Cómo comenzar a utilizar un sistema de automatización inteligente de procesos o IPA

Poner en marcha IPA no requiere de una fuerte inversión en infraestructura estratosférica. Por ejemplo, implantar un RPA no es demasiado costoso, ya que utiliza los sistemas y el back-end existentes de IT de tu compañía, ofreciendo rápidamente un retorno.

Una buena manera de comenzar a poner en marcha estos procesos, podría ser esta:

#1. Alinear rápidamente API con el modelo operativo.

Lo primero que hay que hacer, sin duda, es que la aplicación vaya en la misma dirección que la estrategia general de la compañía. Para ello, deben de compartir objetivos y recorrido para conseguirlos. En muchos casos, la API tiene un papel importante, incluso dominante, en impulsar el cambio, pero su mayor valor se obtiene cuando las empresas comprenden cómo pueden trabajar con las otras capacidades y enfoques en el modelo operativo.

#2. Diséñalo entorno a la cartera completa de soluciones IPA para maximizar el impacto.

Las organizaciones necesitan imaginar e implementar programas de optimización para maximizar el retorno de la inversión. Aunque es más fácil y rápido implementar proyectos de automatización en silos, este enfoque no es el más adecuado. Por sí mismas, las tecnologías individuales son insuficientes para conseguir un valor global tal y como se busca con IPA. En cambio, para transformar la forma en que trabaja un grupo, se requiere un rediseño fundamental del proceso.

Por tanto, se debería de crear una hoja de ruta detallada para la implementación, a fin de identificar todas las oportunidades de mejora de la automatización y permitir a la empresa secuenciar las iniciativas de IPA, equilibrando su impacto con la viabilidad de escalar las soluciones desde los casos de uso iniciales.

Se debería de comenzar el viaje de IPA creando rápidamente una descripción general de las tareas actuales y los recursos y capacidades necesarios para llevarlas a cabo. Luego, implementar un equipo de incubadoras con experiencia para rediseñar procesos y flujos de trabajo grupales basados en un conocimiento profundo de las líneas de negocio y las capacidades de IPA.

#3. Construye un producto mínimo viable (MVP) rápido.

Normalmente es bastante abrumador comenzar a trabajar directamente con todo lo que te ofrece IPA. Al igual que con otros esfuerzos de digitalización, es mejor seleccionar, teniendo en cuenta la velocidad y el impacto, un proceso de extremo a extremo o el recorrido del cliente para rediseñar y mejorar con IPA, y luego trabajar para lanzar la versión más simplificada del producto que puede realizar la tarea. De esta manera, puedes probar rápidamente qué funciona y qué no y hacer los cambios correspondientes.

#4. Genera impulso y captura valor.

Cualquier implementación de IPA debe combinar ganancias rápidas con desarrollos más grandes a más largo plazo. La hoja de ruta detallada debe basarse en un rediseño de procesos fundamentales que secuencia los módulos automatizados para la producción y reinventa la forma en que los grupos deben trabajar para capturar valor.

#5. Incorpora capacidades duraderas para lograr la sostenibilidad.

Una forma exitosa de sostener la creación de valor es creando un centro de excelencia (CoE) para gobernar la transformación y respaldar la implementación rápida de soluciones IPA a través del desarrollo de capacidades, certificación y estándares, administración de proveedores y la creación de una biblioteca de patrones de soluciones reutilizables.

Deben existir controles sistemáticos y las organizaciones deben integrar el análisis empresarial crítico y las habilidades digitales en las líneas de negocio, para que puedan apropiarse del proceso. También necesitan rediseñar las estructuras organizacionales para capturar valor, establecer un modelo operativo de estado futuro, para escalar sus iniciativas de IPA, crear planos para estructuras futuras, y capturar así el impacto.

De este modo, los procesos liberarán a los equipos para que se centren en actividades más creativas.

Es fundamental involucrar a la empresa y a los equipos funcionales en el proceso. La forma más exitosa de desarrollar capacidades IPA duraderas es a través de un enfoque de aprendizaje práctico que combina entrenamiento, capacitación en el trabajo e intercambio de conocimientos.

#6. Coordina cuidadosamente la gestión del cambio y las comunicaciones.

Como en cualquier gran programa de transformación, se requerirá un plan de comunicación sólido para ayudar a administrar la redistribución, generar entusiasmo y alinear el cambio con la estrategia corporativa. El éxito en el establecimiento del nuevo modelo de ejecución dependerá de qué tan alineado esté con la cultura de la organización y cómo de bien las personas son capaces de adaptarse a las prácticas ágiles.

Como ves, la automatización inteligente de procesos puede ofrecer muchos beneficios a cualquier compañía, sin embargo, es una tarea difícil de llevar a cabo de manera interna. ¿Hablamos?

Emilio Fernández Lastra

Chief Marketing Officer

“Después de la hipoteca, el inbound marketing es la mejor
herramienta para asegurar una relación a largo plazo”

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Qué es el Service Design y cuáles son sus principios generales

Qué es el Service Design y cuáles son sus principios generales

Qué es el Service Design y cuáles son sus principios generales

El diseño de servicios o Service Design es el típico caso de aquello que no se ve cuando su aplicación da resultados, pero que cuando no hay un método correctamente diseñado, se nota mucho y repercute en pérdida de confianza en la empresa por parte del consumidor, enfado y valoraciones negativas en medios sociales. El Service Design podría decirse que se encarga de definir y orquestar productos, comunicaciones, actores, puntos de contacto, y la estructura organizacional de una empresa/marca. Y como tal, tiene una serie de principios que ayudan a diseñar de una manera excelente esos servicios, ¿quieres saber cuáles? Entonces sigue leyendo este post.

En la filosofía Service Design, antes de ponerse a trabajar, hay que tener claro que un servicio no está terminado hasta que alguien lo está usando. Hoy día, además, el diseño de servicios cobra mayor importancia, ya que está desapareciendo la diferencia entre lo tangible (los productos tradicionales) y lo intangible (los servicios), tendiendo a ser todo, una mezcla de ambos. Esto sucede de mayor manera si cabe, en el ámbito digital, en el que empresas puramente digitales como Amazon o Google se están metiendo a vender bienes.

Al mismo tiempo, empresa de bienes, como puede ser el sector automoción, están incorporando empresas de servicios para añadirlos a sus vehículos, como cuando se compró parte de la compañía de mapas de Nokia.

A todo esto, se le une el cambio en el consumidor, y la entrada de nuevas generaciones que priorizan otros elementos en la adquisición de cualquier producto o servicio, como es la búsqueda de experiencias por encima de todo.

El término Service Design fue acuñado en 1982 por Lynn Shostack. Con este concepto ella intentaba expresar que muchas veces no se puede confiar los servicios en el talento individual y gestionar por partes, en lugar del todo como compañía.

Y todo es a consecuencia de que la mayoría de las empresas se centran en qué resultados obtienen al final, ya sea como beneficios o como calidad en sus productos, descuidando o no prestando ninguna atención al proceso que genera ese fin último, el cual es el causante de que así sea.

Norman Nielsen incluye esta definición de Service Design: “el Service Design es la actividad de planear y organizar los recursos de una empresa (la gente, la maquinaria y los procesos) para mejorar directamente la experiencia de los empleados e indirectamente la de los clientes”.

En función de esta definición, podemos decir que el diseño de servicios se compone de estos elementos:

  • La gente. Son todas las personas que entran en contacto con el servicio, ya sean empleados o clientes.
  • La maquinaria. Se refiere a todo aquello, bien sea físico o digital, que se usa para llevar a cabo el servicio.
  • Los procesos. Sería la metodología a seguir para realizar un flujo de trabajo, relacionarse con nuevo personal o nuevos clientes, o los rituales a seguir por los empleados o los usuarios para interactuar con el servicio.

Estos tres elementos, se relacionan entre sí, generando unos procesos internos, que no son visibles en el servicio, y otros externos, que si lo son. Los externos, como podrás suponer, lo componen los productos, los canales de comunicación y de contacto entre cliente y empleado, las aplicaciones, etc… mientras que el interno corresponde a la tecnología, sistemas, políticas, etc…

Una de las claves del diseño de servicios, como habrás supuesto, está en la creación de metodologías. El Service Design no va a ser menos, creando su propia metodología a través de una serie de principios: Principios generales, principios de diseño de procesos, principios de diseño organizacional, principios de diseño de información, y principios de diseño tecnológico. Vamos a verlos uno por uno.

 

Principios generales del diseño de servicios

Principios generales del diseño de servicios

Estos se complementan con los posteriores que te mostraré más adelante, y se basan en centrar la atención del diseñador en los requisitos genéricos de todos los servicios. Son estos:

  • Los servicios deben diseñarse sobre la base de una comprensión genuina del propósito del servicio, la demanda del servicio y la capacidad del proveedor de servicios para brindar ese servicio.
  • Los servicios deben diseñarse en función de las necesidades del cliente en lugar de las necesidades internas de la empresa.
  • Los servicios deben diseñarse para ofrecer un sistema unificado y eficiente en lugar de componente por componente, lo que puede conducir a un rendimiento general deficiente del servicio.
  • Los servicios deben diseñarse en base a la creación de valor para los usuarios y clientes y ser lo más eficientes posible.
  • Los servicios deben diseñarse en el entendimiento de que los eventos especiales (aquellos que causan variaciones en los procesos generales) serán tratados como eventos comunes (y procesos diseñados para adaptarse a ellos).
  • Los servicios siempre deben diseñarse con aportes de los usuarios del servicio.
  • Los servicios pueden y deben ser prototipados antes de ser desarrollados por completo.
  • Los servicios deben diseñarse junto con un modelo de negocio claro.
  • Los servicios deben desarrollarse como un servicio mínimo viable (MVS) y luego implementarse. Luego, se pueden iterar y mejorar para agregar valor adicional en función de los comentarios de los usuarios y clientes.
  • Los servicios deben diseñarse y prestarse en colaboración con todas las partes interesadas relevantes (tanto externas como internas)

Una vez vistos los principios generales, vamos a ver uno por uno.

Principios de diseño de procesos para el Service Design.

Gran parte del diseño de servicios se encuentra en el diseño de procesos, tanto internos como externos, y estos principios sustentan esto:

  • Cualquier actividad que no agregue valor para el cliente debe eliminarse o minimizarse.
  • El trabajo siempre se estructura en torno a procesos y no a construcciones internas como funciones, geografía, producto, etc.
  • El trabajo no se fragmentará a menos que sea absolutamente necesario. Esto permite la rendición de cuentas y la responsabilidad de un solo individuo y reduce los retrasos, retrabajos, creatividad, innovación y propiedad del trabajo.
  • Los procesos deben ser lo más simples posibles. Concéntrate en reducir los pasos del proceso, traspasos, reglas y controles. Siempre que sea posible, el propietario del proceso debe tener control sobre cómo se entrega.
  • Los procesos deben reflejar las necesidades del cliente y muchas versiones de un proceso son aceptables si los clientes tienen necesidades diferentes.
  • La variación del proceso debe mantenerse al mínimo.
  • Las dependencias del proceso deben mantenerse al mínimo. (Es decir, proceso en paralelo).
  • Los procesos deben internalizarse en lugar de descomponerse demasiado (por ejemplo, la capacitación es mejor que las instrucciones de trabajo).
  • Las interrupciones y retrasos del proceso deben reducirse al mínimo.
  • La conciliación, los controles y la inspección del proceso deben mantenerse al mínimo.
  • Los KPI para procesos solo medirán las cosas que importan

Principios de diseño organizacional para el Service Design.

Las personas son la clave para la prestación de servicios y algunos principios básicos para las organizaciones pueden ayudarlas a desarrollar todo su potencial:

  • Los grupos de trabajo deben organizarse de manera que coincidan con los procesos y las competencias necesarias.
  • Los trabajadores individuales tendrán suficiente autonomía para tomar decisiones útiles.
  • El trabajo se llevará a cabo en un lugar donde se realice con la mayor eficiencia.

Principios de diseño de información para el Service Design

El flujo de información es clave para brindar servicios de alta calidad; si las personas no saben lo que se supone que deben saber y cuándo deben saberlo, el servicio sufre. Estos son principios simples para el diseño de información en el diseño de servicios:

  • Los datos deben normalizarse entre la organización y sus clientes y dentro de la propia organización.
  • Los datos deben ser fáciles de transferir y reutilizables dentro de la organización y dentro de la red de socios.
  • Donde sea posible la entrada de datos, deberá evitarse y sustituirse por las utilidades de búsqueda, selección y confirmación de datos.

El diseño de datos normalmente lo llevarán a cabo los administradores de bases de datos. Los diseñadores de UX y de servicios deben tener una gran cantidad de aportes para garantizar que se cumplan los principios rectores.

Principios de diseño tecnológico para el Service Design.

Los principios de diseño de tecnología se utilizan para respaldar la prestación de servicios. Incluyen:

  • La tecnología debe utilizarse siempre para habilitar un servicio, no debe ser el conductor de un servicio.
  • La tecnología debería incorporarse al diseño de un servicio en lugar de introducirse en él.
  • El diseño de la tecnología debe ser lo suficientemente flexible y ágil para permitir una modificación rápida frente a los requisitos cambiantes del cliente.

Los principios de Service Design apoyan el desarrollo de servicios que brindan experiencias de alta calidad a usuarios y clientes. En todos los principios, el cliente está en el centro, en una visión Customer Centric, girando todo lo demás alrededor de él.

Para conseguir eso, es decir, conocer realmente al cliente para saber qué quiere, cómo y en qué momento, es crítico disponer de información útil y real sobre ellos. Esto sólo es posible a través de una correcta gestión de los datos, así como de un análisis experimentado que nos proporcione los insights necesarios para definir ese servicio.

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Emilio Fernández Lastra

Chief Marketing Officer

“Después de la hipoteca, el inbound marketing es la mejor
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